Hur skapar jag nya portföljer?
Antal svar 6
UC AB
Du kan enkelt gruppera dina kunder i olika portföljer.
Skapa portföljer baserade på exempelvis bransch eller geografiskt läge. Så här går du till väga:
- Klicka på rubriken Portfölj.
- Klicka på knappen Skapa ny i det högra fönstret.
- I vänster fönster visas kriterier för att skapa portföljer.
- Gör ditt val genom att klicka dig fram till önskat värde. Klicka sedan på knappen Lägg till.
- Namnge din portfölj och klicka på knappen Spara portfölj.
- Alla dina portföljer visas i listan till vänster. Du kan välja en portfölj genom att klicka på Visa-knappen.
Du kan också välja portfölj via rubriken Inställningar. Den valda portföljen kommer att visas när du loggar in i UC Spektra.
Var det här svaret till hjälp?